Подключение AmoCRM

Содержание

1. Перед подключением
2. Подключение
3. Настройка интеграции с AmoCRM
   1. Раздел “Каналы для интеграции с AmoCRM”
   2. Раздел “Воронка и этап для новых сделок”
   3. Раздел “Профили сотрудников”
   4. Раздел “Менеджеры и каналы”
   5. Раздел “WhatsApp, из которого  менеджеры могут писать первыми”
   6. Раздел “Как оповещать менеджеров о новых сообщениях”
   7. Раздел “Что делать с новым сообщением в закрытой сделке”
   8. Общая информация по интеграции AmoCRM
4. Общение с клиентом в AmoCrm
5. Важная информация

Перед подключением

Перед подключением Teletype к AmoCRM необходимо убедиться, что все активные каналы подключены к Teletype. Если Вы добавили новый канал после подключения AmoCRM к Teletype, то Вы всегда сможете добавить его к интеграции с AmoCRM, просто проставив галочку, напротив канала в настройках интеграции AmoCRM, в разделе “Каналы для интеграции с AmoCRM”

Подключение

• Перейти в настройки панели Teletype и выбрать раздел “CRM-системы”.

• Нажать “Добавить”.

• Выбрать “АmoCRM”.

• Нажать “Подключить”. 

• На сайте AmoCRM выбрать аккаунт для подключения.

• Нажать “Разрешить”. Это необходимо для корректной работы приложения.

Настройка интеграции AmoCRM

Раздел “Каналы для интеграции с AmoCRM”

В данном разделе нужно указать каналы (мессенджеры), сообщения из которых будут приходить в AmoCRM, также для каждого канала нужно указать будут ли создаваться новые сделки при поступлении нового диалога .

Раздел “Воронка и этап для новых сделок”

В этом разделе можно для каждого канала выбрать воронку и этап для сортировки входящих обращений. Если воронка и этап не указаны — сделка будет попадать в «Неразобранное». 

Сначала, рядом с каналом в первой колонке, нажмите на кнопку и выпадающем списке выберите нужную воронку.

Затем, рядом с воронкой, нужно нажать на кнопку с выпадающим списком этапов и выбрать нужный.

Раздел “Профили сотрудников”

В данном  разделе Вы можете объединить профили сотрудников в Teletype и AmoCRM. Это позволит корректно синхронизировать сообщения, отправленные клиентам в AmoCRM, с сообщениями в Teletype. Для этого напротив менеджера из AmoCRM,  в колонке Сотрудники Teletype нажмите на кнопку с выпадающим списком операторов, выберите аккаунт данного менеджера в Teletype и нажмите на него.

Раздел “Менеджеры и каналы”

В данном разделе Вы можете закрепить за каналом список ответственных менеджеров. На этих менеджеров будут назначаться сделки, которые создаются на новые входящие в канал диалоги. Назначение сделок будет происходит поочередно, сверху вниз.

Если в канале нет ответственных менеджеров, то менеджер на новую сделку назначаться не будет.

Для того чтобы  назначить ответственных менеджеров, нажмите рядом с названием канала на кнопку +Добавить менеджера

и в выпадающем списке выберите нужных менеджеров. После этого выбранный менеджер появится под  названием канала, за которым он будет закреплен. Чтобы удалить менеджера из списка ответственных менеджеров, просто нажмите на него и он пропадет из списка. 

Менеджеры могут быть добавлены, только в подключенные к AmoCRM каналы.

Раздел “WhatsApp, из которого  менеджеры могут писать первыми”

Здесь Вы можете настроить канал WhatsApp, из которого менеджеры смогут писать первыми сообщение.

В разделе есть два пункта :

• Все менеджеры начинают новый чат из:  и кнопка выбора подключенного канала WhatsApp   – все исходящие сообщения новым клиентам будут отправлены с указанного номера WhatsApp
• Разные WhatsApp для каждого менеджера: список менеджеров AmoCRM и кнопка выбора, подключенного и добавленного в интеграцию с AmoCRM канала WhatsApp для каждого сотрудника. Так за каждым менеджером в AmoCRM , Вы можете закрепить  отдельный канал WhatsApp, для исходящих сообщений. ( Если канал, который закреплен за менеджером, не активен, то другой канал не будет использоваться для отправки сообщений).

По дефолту везде проставляется последний подключенный канал WhatsApp.

Если у Вас настроен Digital Pipeline и SaleBot, то сообщения будут отправляться с первого добавленного (созданного) канала WhatsApp.

Раздел “Как оповещать менеджеров о новых сообщениях”

Здесь Вы можете выбрать способ оповещения менеджеров о новых сообщениях в AmoCRM:

• Создавать задачу для менеджеров – входящее неотвеченное сообщение в AmoCRM автоматически будет создавать задачу с напоминанием менеджерам о необходимости ответить в течение 5 минут.
• Не создавать задачу (уведомления будут отображаться в нотификаторе) – задача создаваться не будет, а будет просто приходить нотификация в AmoCRM о новом непрочитанном сообщении.

Раздел “Что делать с новым сообщением в закрытой сделке”

В данном разделе вы можете выбрать, что делать если после закрытия сделки клиент напишет снова, в этот же канал:

• Создавать новую сделку  – когда в Teletype поступает новый диалог, то в AmoCRM создается  новая сделка
• Отправлять сообщение в последнюю закрытую сделку – если Вы выберите этот пункт, то новая  сделка будет создаваться только с новыми клиентами, а сообщения клиентов с которыми ранее была переписка и была закрытая сделка, будут попадать в эту закрытую сделку.

Теперь AmoCRM интегрирована с Teletype: когда напишет клиент, в AmoCRM автоматически отправятся лиды и создастся сделка.

Общая информация по интеграции AmoCRM

• Для подключения интеграции нужно использовать только аккаунт с администраторскими правами к проекту AmoCRM.
• В настоящее время Instagram Comments канал не работает с AmoCRM, поскольку имеет структуру не общения-диалога, а массового общения, где комментарии могут принадлежать разным людям, в том числе комментарии на комментарии и их пока невозможно собрать в диалог. Для этого канала мы советуем использовать основную веб-панель Teletype для общения в таких каналах.
• Если в аккаунте не включен индекс потребительской лояльности, то событие о закрытии диалога в amo не посылается в панель, а значит что если оператор закрывает диалог в AmoCRM, то в панели он остается открытым.

Общение с клиентом в AmoCrm

• Открыть сделку с написавшим клиентом.

• Ввести в поле ввода сообщение для клиента.
• Нажать “Отправить”. 

Сообщение появится и в чате AmoCrm, и в чате панели Teletype.

Чтобы написать клиенту первым из AmoCrm в WhatsApp необходимо:

• Создать сделку, нажав кнопку “+Новая сделка”.

• Заполнить данные клиента: имя и телефон в WhatsApp.
• Нажать “Сохранить”.

• Нажать на номер и выбрать пункт с названием своего проекта в Teletype.

• Ввести сообщение.
• Нажать “Отправить”

Сообщение отобразится и в чате AmoCRM, и в чате панели Teletype.

Важная информация

Подключить интеграцию с AmoCRM возможно только в аккаунте проекта AmoCRM с правами администратора.